Со своим первым заданием лейтенант Дрого прибывает в отдаленную крепость, окруженную с одной стороны песками, с другой — неприступной горной цепью.

По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется