Получив дисциплинарное взыскание, футболист Юн Хон-дэ становится тренером команды бездомных.

Вернувшийся в Корею после развода писатель встречается с разными людьми, что влияет на сюжет его следующего романа.

Сан-ён с помощником Тон-су ищет новых родителей для младенцев, оставленных в беби-боксах, и называет себя посредником доброй воли. Однажды они