Отношения двух влюбленных разворачиваются на фоне американской истории — от протестов против Вьетнамской войны в 1960-х до эпидемии СПИДа в 1980-х.

В Эмондов Луг приезжают трое чужестранцев: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн и её страж Лан. Морейн принадлежит к организации