Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию,

Влюбившись в императора Франца и неожиданно для всех став его невестой, бунтарка Елизавета попадает в мир интриг при венском дворе.